Workflows

Panoramica dei Workflows

Il modulo Workflows è un cambiamento di gioco all'interno della tua organizzazione che ti permette di automatizzare processi aziendali complessi senza la necessità di competenze di codifica estese.

A cosa serve questo modulo?

Il principio principale del modulo Workflows è semplice: se succede qualcosa e vengono soddisfatte condizioni predefinite, il sistema esegue automaticamente azioni predefinite.

Come funziona?

Puoi configurare quanti Workflows desideri. Questa flessibilità consente agli utenti di automatizzare varie attività e processi all'interno della propria organizzazione, migliorando l'efficienza e la produttività.

Il sistema registra automaticamente ogni azione eseguita all'interno di un workflow.

1. Tu (o il tuo amministratore) puoi configurare i workflows definendo trigger, condizioni e azioni.
2. L'azione configurata viene eseguita automaticamente quando si verifica un evento di trigger e vengono soddisfatte le condizioni.

Elementi dei Workflow

Trigger

Nel modulo Workflows, i trigger avviano azioni basate su eventi specifici all'interno del sistema. I trigger includono:

• Dopo l'aggiornamento: Esegue azioni dopo che un record è stato aggiornato.

• Dopo la creazione: Avvia azioni dopo la creazione di un nuovo record.

• Prima della creazione: Avvia azioni prima che venga creato un nuovo record.

I primi due tipi possono essere utilizzati per risparmiare tempo e automatizzare attività ripetitive.

I workflows basati su eventi "Prima della creazione" possono essere utilizzati per ulteriori convalidhe automatiche dei dati, controlli di qualità, ecc. In caso di convalida fallita, è possibile configurare quale errore mostrare all'utente. 

Condizioni

Le azioni dei workflow configurati vengono eseguite dopo determinati eventi di trigger solo quando le condizioni sono soddisfatte. Ci sono 2 approcci per definire le condizioni:

Condizioni di base: Queste sono condizioni semplici che gli utenti possono configurare utilizzando pulsanti e opzioni predefinite. Seguono una logica comune con gli operatori E, O e NON, rendendoli facili da configurare per gli utenti con conoscenze tecniche limitate.

Condizioni di script: Gli utenti più avanzati possono utilizzare script che consentono di descrivere qualsiasi logica aziendale, per una maggiore flessibilità e personalizzazione. Gli utenti possono scrivere script utilizzando la sintassi Twig per definire condizioni complesse basate su vari parametri.

Azioni

Le azioni nel modulo Workflows determinano cosa succede quando si verifica un evento di trigger e vengono soddisfatte le condizioni. Possono essere automatizzati diversi tipi di azioni, tra cui:

• Importazione di Feed: Avvia feed di importazione selezionati con payload impostati, facilitando l'importazione automatica di dati nel sistema.

• Esportazione di Feed: Esegue feed di esportazione selezionati con payload impostati, consentendo l'esportazione automatica di dati dal sistema a fonti esterne.

• Esecuzione di Connettore: Consente l'esecuzione di connettori selezionati, che facilitano l'integrazione con altri sistemi o servizi.

• Aggiornamento di Determinati Campi in più record: Aggiorna automaticamente campi specificati in record filtrati per criteri predefiniti, garantendo l'accuratezza e la coerenza dei dati.

Stiamo lavorando per aggiungere ancora più azioni, che possono essere automatizzate.

"Configurable" Buttons

Con l'aiuto di questo modulo, puoi configurare i tuoi pulsanti per eseguire un'azione predefinita su record attuali o multipli selezionati. Quando viene cliccato, i pulsanti attivano l'azione associata, automatizzando le attività e ottimizzando i processi. Puoi anche personalizzare i trigger, garantendo che le azioni si verifichino in condizioni specifiche. Ogni interazione avviata tramite pulsanti configurabili viene registrata nel sistema, offrendo trasparenza e responsabilità.

Vantaggi

Il modulo Workflows permette agli utenti di automatizzare qualsiasi tipo di processo aziendale utilizzando un'interfaccia visuale, eliminando la necessità di codifica manuale. Con azioni basate su trigger e logica basata su condizioni, gli utenti possono gestire una vasta gamma di requisiti aziendali complessi senza dover fare affidamento sui programmatori. Questo modulo si rivolge agli utenti che hanno bisogno di automatizzare processi all'interno della propria organizzazione ma potrebbero non possedere competenze di codifica, migliorando la produttività e riducendo la dipendenza dai programmatori per le attività di automazione di routine.

• Automazione: automatizza attività ripetitive.
• Riduzione dell'inserimento manuale dei dati: automatizza l'inserimento dei dati tra le attività correlate per ridurre gli errori e risparmiare tempo.
• Processi standardizzati: garantiscono che le attività vengano completate in un ordine specifico e secondo regole definite, portando a un'esecuzione coerente e senza errori.
• Tracciamento in tempo reale: gli utenti possono monitorare il progresso del lavoro, identificare i colli di bottiglia e assicurarsi che le attività vengano completate in tempo.
• Miglioramento della comunicazione: le notifiche automatiche tengono tutti informati sullo stato delle attività e delle approvazioni.
• Tempi di risposta più rapidi: automatizza attività come l'invio di email di follow-up o la generazione di documenti PDF per un servizio clienti più veloce.
• Aumento della conformità: assicura il rispetto delle normative e delle politiche interne.
• Scalabilità migliorata: le aziende possono facilmente aggiungere nuovi workflows o modificare quelli esistenti per adattarsi alle esigenze in evoluzione.

Documentazione

Leggi la documentazione tecnica per saperne di più sul modulo.

Dimostrazione

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